MBF Group
Рынок удобрений в Европе переживает один из самых больших кризисов за последние годы, на который сильно влияют растущие цены на сырьевые товары и геополитическая напряженность. Высокие производственные затраты, ограниченные запасы и проблемы с логистикой вызывают резкий рост цен, ставя фермеров и производителей в затруднительное положение. Кроме того, слабеющий евро увеличивает стоимость импорта, а война в Украине затрудняет поставки с ключевых рынков. В результате отрасль производства удобрений в целом сталкивается с проблемами, которые без принятия соответствующих мер могут еще больше дестабилизировать сельскохозяйственный сектор.
Кризис в первую очередь затронул азотные удобрения, такие как мочевина, цены на которые стремительно растут в результате мирового спроса и ограничений производства. Фермеры в Европе, борющиеся с растущими производственными затратами, сдерживают закупки в надежде, что цены стабилизируются, что, в свою очередь, усугубляет проблемы с хранением и снижает доступность продукции на рынке. Ситуация также усугубляется политикой и санкциями, направленными на снижение зависимости Европы от российских и белорусских поставок.
MBF Group SA — надежный поставщик удобрений, предлагающий на рынок Польши и ЕС широкий ассортимент высококачественных продуктов, включая мочевину класса А и В. Компания также специализируется на поставках азотных удобрений, таких как аммиачная селитра и кальциево-аммиачная селитра (KAS), ди-аммонийный фосфат (DAP), а также калийные и смешанные удобрения. Благодаря сотрудничеству с известными производителями из Восточной Европы и Азии, MBF Group гарантирует конкурентоспособные цены и соответствие продукции европейским стандартам качества. Команда MBF Group обеспечивает не только стабильность поставок, но и гибкость, позволяющую адаптировать предложение к потребностям клиентов в условиях динамично меняющегося рынка удобрений. Компания является идеальным партнером для фермеров и дистрибьюторов, которые ищут надежные источники ключевых сельскохозяйственных продуктов.
Драматическая ситуация на европейском рынке удобрений
Европейский рынок удобрений в последние годы находился в чрезвычайно сложной ситуации. Резкий рост цен на энергетическое сырье, в первую очередь на природный газ, в сочетании с нарушениями в цепочках поставок и геополитической напряженностью привел к серьезным проблемам в производстве и распределении удобрений. Последствия этого кризиса ощущают как производители, так и фермеры, а следовательно, и экономика в целом.
Рост цен на газ — главный катализатор кризиса
Главным фактором роста цен на удобрения, несомненно, является резкое повышение цен на природный газ. Газ — ключевое сырье для производства азотных удобрений, на него приходится до 60-80% производственных затрат. Его значительная доля в затратах означает, что любое изменение цен на газ оказывает прямое влияние на цену конечного продукта. Рост цен на газ, вызванный, среди прочего, следующими причинами. Увеличение спроса, ограничение предложения и геополитические конфликты заставили производителей удобрений повысить цены на свою продукцию, чтобы сохранить рентабельность.
Проблемы с импортом и низкие запасы
Помимо роста цен на энергоносители, на рынок удобрений также влияют проблемы с импортом. Санкции, наложенные на Россию и Беларусь, которые были важными поставщиками удобрений на европейский рынок, ограничили доступ к этой продукции. Кроме того, перебои в цепочках поставок, вызванные пандемией COVID-19 и войной в Украине, затруднили импорт удобрений из других регионов мира. В результате производители и фермеры сталкиваются с нехваткой товаров и вынуждены искать альтернативные источники поставок, что часто связано с дополнительными расходами и увеличением сроков доставки. Низкие запасы удобрений на складах еще больше усугубляют проблему доступности и продолжают давить на цены.
Слабый евро — дополнительное бремя
Ослабление евро по отношению к другим валютам, особенно к доллару США, представляет собой еще одну проблему для европейских производителей и импортеров удобрений. Большинство сделок на рынке удобрений номинировано в долларах, а это значит, что при слабом евро закупки удобрений за рубежом становятся дороже. Это, в свою очередь, приводит к росту цен на удобрения на внутреннем рынке и ложится дополнительным бременем на производителей и фермеров.
Увеличение затрат на производство удобрений
Природный газ — незаменимый компонент процесса производства азотных удобрений. Его роль настолько важна, что, по оценкам, на него приходится до 60-80% всех затрат на производство этих удобрений. Азотистые соединения, являющиеся важным ингредиентом многих удобрений, получают в процессе, требующем большого количества тепловой энергии, а именно ее и дает природный газ.
Повышение цен на газ — прямое влияние на производственные затраты
В последние годы мы наблюдали значительный рост цен на природный газ на мировых рынках. Эта тенденция, вызванная, среди прочего Рост спроса, ограничения поставок и геополитические конфликты оказали непосредственное влияние на стоимость производства удобрений. Производители азотных удобрений оказались перед сложным выбором: либо повысить цены на свою продукцию, чтобы сохранить рентабельность, либо сократить производство.
Затраты на производство гранул карбамида — большое увеличение
Мочевина — одно из самых важных азотных удобрений, широко используемых в сельском хозяйстве. Его производство особенно энергоемко, что делает его чрезвычайно чувствительным к изменениям цен на газ. Рост стоимости газа в последние годы привел к резкому увеличению затрат на производство гранул мочевины.
Анализ изменений в стоимости производства мочевины с 2024 года и далее
Чтобы лучше проиллюстрировать масштаб проблемы, полезно провести анализ изменений затрат на производство мочевины, начиная с 2024 года.[Здесь можно включить график или таблицу, показывающую динамику изменения затрат на производство мочевины с течением времени]. Данные показывают, что затраты на производство этого удобрения значительно выросли, что напрямую повлияло на его цену на рынке.
Отрицательная маржа производителей и производственные ограничения
Влияние увеличения расходов
Резкое увеличение стоимости производства удобрений, особенно мочевины, привело к тому, что маржа многих производителей стала отрицательной. Это означает, что, продавая удобрения по рыночным ценам, компании несли убытки. Такая ситуация явно неустойчива в долгосрочной перспективе и вынуждает производителей принимать сложные решения.
Производственные ограничения
Столкнувшись с ростом затрат и отрицательной рентабельностью, многие производители решили сократить производство удобрений. Некоторые компании вообще прекратили производство определенных видов удобрений, что еще больше усугубило проблему доступности этих продуктов на рынке. Ограничения на производство имеют серьезные последствия для сельского хозяйства, поскольку они ограничивают доступ фермеров к основным средствам производства.
Цены на удобрения в начале 2025 года
Резкий рост цен на мочевину
Начало 2025 года принесло шокирующие новости для фермеров и производителей продуктов питания. Цены на удобрения, особенно на мочевину, достигли исторических максимумов. Этот рост был обусловлен в первую очередь теми факторами, о которых мы говорили ранее:
- Высокие производственные затраты: Как мы уже упоминали, рост цен на природный газ, основное сырье для производства азотных удобрений, значительно увеличил стоимость производства мочевины.
- Ограниченное предложение: Растущие производственные затраты заставили многих производителей сократить производство или даже полностью его прекратить. Это, в сочетании с проблемами логистики, ограничило предложение удобрений на рынке.
- Повышенный спрос: несмотря на высокие цены, спрос на удобрения, особенно в предпосевной период, оставался высоким. Фермеры, чтобы обеспечить хороший урожай, были вынуждены покупать удобрения по гораздо более высоким ценам.
Влияние тендеров в Индии на мировые цены на удобрения
Индия, являясь одним из крупнейших потребителей удобрений в мире, регулярно проводит крупные тендеры на закупку этой продукции. Эти тендеры оказывают значительное влияние на цены удобрений на мировом рынке.
В 2025 году индийские тендеры способствовали еще большему росту цен на карбамид. Повышенный спрос со стороны Индии оказал дополнительное давление на цены, что еще больше усугубило ситуацию на рынке.
Проблемы логистики в Иране и их влияние на европейский рынок
Иран — один из крупнейших в мире производителей удобрений. Логистические проблемы, такие как санкции, транспортные ограничения или вооруженные конфликты, могут существенно повлиять на экспорт удобрений из страны.
В 2025 году проблемы с логистикой в Иране привели к сокращению поставок удобрений на европейский рынок. Отсутствие удобрений из Ирана привело к дальнейшему росту цен на другие удобрения, включая мочевину, поскольку производители и импортеры были вынуждены искать альтернативные источники поставок.
Влияние геополитической ситуации
Война в Украине и ее последствия для транспортировки и импорта удобрений
Война в Украине значительно повлияла на рынок удобрений в Европе. Конфликт привел к сокращению ключевых транспортных маршрутов через Черное море, которые раньше позволяли дешево и быстро перевозить удобрения. Кроме того, увеличились транспортные и страховые расходы на доставку, что повлияло на конечные цены на продукцию. Нападения на энергетическую инфраструктуру и производственные объекты в ближневосточном регионе, имеющие решающее значение для экспорта удобрений, еще больше усугубили ситуацию. Проблемы с поставками из Украины и близлежащих стран заставили европейских импортеров искать альтернативные источники поставок, что привело к росту цен.
Зависимость Европы от удобрений из России и Беларуси
Несмотря на экономические санкции, Европа по-прежнему в значительной степени зависит от удобрений из России и Беларуси. По оценкам, в 2024 году около 36% польского импорта удобрений будет поступать из этих стран, что на 25% больше, чем в предыдущем году. Это результат снижения цен на продукцию из России и Беларуси, которая стала альтернативой дорогим удобрениям, производимым в Европе. Такая ситуация вызывает опасения по поводу зависимости рынка ЕС от поставок из этих стран, что подрывает усилия по обретению независимости от восточных рынков.
Санкции ЕС и меры по ограничению импорта
Европейский Союз предпринял шаги по ограничению импорта удобрений из России и Беларуси, введя санкции и запланировав новые антидемпинговые пошлины. Польша, Литва, Латвия и Эстония активно лоббируют введение дополнительных пошлин на российские удобрения в размере от 30% до 40%. Кроме того, Национальная фискальная администрация Польши проводит мероприятия по мониторингу рынка и устранению нелегального импорта белорусской продукции, что принесло первые результаты — 70% импорта карбамида из Беларуси на данный момент заблокировано. Однако эффективность этих мер требует большей поддержки со стороны других стран-членов ЕС, которые не всегда готовы вводить более ограничительные нормы, особенно в Южной Европе, где зависимость от российского импорта столь же высока.
Геополитическая ситуация остается ключевым фактором, влияющим на рынок удобрений, и ее долгосрочные последствия для европейского сельского хозяйства могут быть еще более выраженными в ближайшие годы.
Рост цен на другие виды удобрений
Влияние на рынок удобрений
Хотя мочевина была одной из наиболее пострадавших от роста цен на удобрения, проблема не ограничилась только ею. Вследствие роста производственных затрат и ограничений поставок значительно выросли цены и на другие ключевые удобрения.
Повышение цен на кальциево-аммиачную селитру, фосфаты и калий
- Кальциево-аммиачная селитра: Это популярное удобрение, содержащее и азот, и кальций, необходимые для улучшения структуры почвы, также подорожало. Повышение цен на газ, необходимый для производства аммиака, одного из компонентов аммиачной селитры, способствовало росту цен на это удобрение.
- Фосфаты: Фосфор — одно из самых важных питательных веществ для растений. Его недостаток может привести к замедлению роста и развития растений. Цены на фосфаты выросли в основном из-за ограничений предложения в некоторых регионах мира и увеличения спроса.
- Калий: Калий играет ключевую роль во многих физиологических процессах растений, таких как перенос воды и питательных веществ. Цены на калий также выросли, что было вызвано как увеличением производственных затрат, так и ограничением поставок.
Нет признаков падения цен в весенний период
Весенний сезон — это период интенсивного внесения удобрений, когда фермеры готовят свои поля к обработке. В этот период обычно повышается спрос на удобрения, что может привести к дальнейшему росту цен. Однако в 2025 году из-за сохраняющихся высоких производственных затрат, ограничений предложения и растущего спроса не было никаких признаков того, что цены на удобрения значительно снизятся.
Факторы, удерживающие цены на удобрения на высоком уровне в весенний период:
- Сохраняющиеся высокие производственные затраты: Энергетические, транспортные и сырьевые затраты остаются высокими, не позволяя производителям значительно снизить цены.
- Ограниченные запасы: низкие запасы удобрений на складах из-за предыдущих ограничений на производство и возросший спрос ограничили возможности фермеров по ведению переговоров.
- Неуверенность в будущем: Война в Украине, проблемы с логистикой и нестабильная мировая экономическая ситуация создали атмосферу неопределенности, которая не позволяет производителям снижать цены.
Последствия для фермеров
Высокие цены на удобрения привели к серьезным последствиям для фермеров. Они были вынуждены сократить использование удобрений, что могло негативно сказаться на урожайности и качестве продукции. Кроме того, рост производственных затрат привел к тому, что прибыль фермеров значительно снизилась.
Рост цен на удобрения не ограничился мочевиной. Цены на другие основные удобрения, такие как кальциево-аммиачная селитра, фосфаты и калий, также значительно выросли. Эта ситуация была вызвана сочетанием таких факторов, как рост производственных затрат, ограничение предложения и увеличение спроса. Отсутствие перспектив быстрого снижения цен на удобрения представляет собой серьезную проблему для фермеров и агропродовольственной отрасли в целом.
Реакция рынка и действия регулирующих органов
Вмешательства национальной фискальной администрации в Польше
Польша наращивает усилия по ужесточению рынка удобрений и ограничению импорта продукции из России и Беларуси, попавших под санкции. Национальная налоговая администрация (KAS) следит за рынком, чтобы противостоять попыткам обойти санкции и нелегальному ввозу товаров на рынок ЕС. В последние месяцы KAS заблокировал более 70% импорта карбамида из Беларуси с целью защиты отечественных производителей удобрений и обеспечения честной конкуренции на рынке. Несколько компаний, торгующих удобрениями, которые нарушили санкционные правила, были включены в санкционный список Министерства внутренних дел и администрации (MIAA), а их активы заморожены. Эти меры являются важным шагом в борьбе с недобросовестной конкуренцией и поддерживают отечественную промышленность по производству удобрений.
Заявления о введении антидемпинговых пошлин на российские удобрения
В ответ на недобросовестные ценовые практики со стороны России и Беларуси Польша, а также Литва, Латвия и Эстония подали запрос в Европейскую Комиссию о введении антидемпинговых пошлин на российские удобрения, в частности, на мочевину. Предлагаемые тарифы составят от 30% до 40%, что может устранить ценовое преимущество товаров с Востока, которые часто предлагаются ниже себестоимости европейского производства. Эти действия крайне важны для стабилизации рынка и защиты европейских производителей, таких как Grupa Azoty, от недобросовестной конкуренции. Хотя это предложение встречает сопротивление со стороны некоторых стран-членов ЕС, Польша активно работает на форуме ЕС, чтобы заручиться поддержкой этого решения. Антидемпинговые пошлины также призваны поддержать долгосрочное развитие европейского производства удобрений.
Продление сниженной ставки НДС на удобрения в Польше
Чтобы смягчить последствия роста цен на удобрения для польских фермеров, правительство продлило действие сниженной ставки НДС на удобрения в размере 8% до конца марта 2025 года. Это изменение, первоначально введенное как временное решение, направлено на поддержку сельскохозяйственного сектора в условиях растущих производственных затрат. Более того, Министерство финансов рассматривает возможность введения пониженной ставки НДС на постоянной основе для отдельных видов удобрений, что может принести дополнительные выгоды фермерам и повысить конкурентоспособность польского сельскохозяйственного сектора. Снижение НДС также призвано частично компенсировать более высокие затраты, вызванные глобальным ростом цен на сырье и транспорт.
Прогнозы на весну 2025 года
Ожидаемое увеличение спроса со стороны фермеров и торговцев
Весна традиционно является периодом интенсивной подготовки к посеву новых культур. Фермеры, стремясь обеспечить хороший урожай, увеличивают закупки удобрений. В 2025 году, несмотря на высокие цены, спрос на удобрения оставался высоким. Этому явлению способствовало несколько факторов:
- Осведомленность фермеров: Фермеры осознали, что удобрения необходимы для получения высоких урожаев, особенно в условиях меняющихся климатических условий и растущих требований потребителей к качеству продукции.
- Страх перед будущим повышением цен: Опасаясь дальнейшего роста цен, многие фермеры решили закупить большее количество удобрений, чтобы обезопасить себя на будущее.
- Стремление к максимизации прибыли: Несмотря на высокую стоимость удобрений, фермеры рассчитывали на то, что высокие цены на сельскохозяйственную продукцию покроют их дополнительные расходы на удобрения.
Помимо фермеров, о росте спроса сообщили и торговцы удобрениями. Стремясь защитить свою маржу, они увеличили закупки удобрений, что еще больше подстегнуло рост цен.
Риск дальнейшего повышения цен из-за низких запасов и производственных затрат
Несмотря на высокие цены, риск дальнейшего повышения удобрений в весенний сезон 2025 года был очень высок. Несколько факторов способствовали сохранению этой тенденции:
- Низкие запасы: многие склады были практически пусты из-за ограниченного производства и повышенного спроса в предыдущие месяцы. Низкие запасы означали, что у производителей было меньше возможностей для согласования цен.
- Сохраняющиеся высокие производственные затраты: Затраты на производство удобрений, особенно связанные с энергией, оставались высокими. Пока затраты на производство не начали снижаться, у производителей не было стимула снижать цены.
- Геополитическая неопределенность: Вооруженные конфликты и геополитическая напряженность продолжали представлять значительную угрозу для цепочек поставок удобрений, увеличивая неопределенность в отношении будущего цен.
Весна 2025 года была чрезвычайно трудным временем для фермеров. Высокие цены на удобрения, вызванные сочетанием таких факторов, как рост производственных затрат, ограничение предложения и увеличение спроса, стали серьезной проблемой для всей сельскохозяйственной отрасли.
Резюме: Что дальше с рынком удобрений?
Рынок удобрений в Европе находится на переломном этапе, когда динамично колеблющиеся цены на сырье, геополитические конфликты и экономическая нестабильность оказывают значительное влияние на производителей и потребителей. Чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию проблем, необходимы решительные действия как на национальном уровне, так и на уровне ЕС.
Необходимость действий на уровне ЕС для стабилизации рынка
Перед Европейским Союзом стоит огромная задача по обеспечению стабильности рынка удобрений. Введение эффективных санкций против удобрений из России и Беларуси, а также минимизация зависимости от этих источников должны стать приоритетом для политиков и регулирующих органов. В настоящее время Россия экспортирует значительные объемы удобрений в Европу, что фактически является способом обойти санкции в отношении природного газа, поскольку азотные удобрения в значительной степени являются производным продуктом этого сырья. ЕС необходимо разработать комплексные стратегии, которые не только сократят импорт удобрений с Востока, но и поддержат развитие альтернативных источников поставок, таких как Северная Африка или Ближний Восток.
Кроме того, введение антидемпинговых пошлин и других нормативных актов для защиты производителей ЕС от недобросовестной конкуренции имеет решающее значение для долгосрочной устойчивости. Однако эти меры должны быть подкреплены соответствующими механизмами поддержки фермеров, пострадавших от роста затрат. ЕС также должен инвестировать в инновации и технологии, которые позволят производить удобрения более экологичным способом и в меньшей степени зависеть от природного газа.
Важность поддержки отечественных производителей удобрений
На национальном уровне не менее важна поддержка отечественных производителей удобрений, таких как Grupa Azoty в Польше. Эти производители сталкиваются с высокими затратами на сырье, конкурентным давлением со стороны более дешевых импортных продуктов и нестабильностью рынка. Поэтому страны-члены ЕС должны ввести программы финансовой поддержки, такие как льготные кредиты, налоговые льготы или субсидии для инвестиций в инновационные производственные технологии.
В то же время, основное внимание должно быть уделено защите внутреннего рынка от наплыва дешевых удобрений из России и Беларуси. Для этого необходимы такие меры, как мониторинг рынка фискальными учреждениями (например, Национальной фискальной администрацией в Польше), включение компаний-изгоев в санкционные списки и замораживание их активов. Поддержка местных производителей также означает инвестирование в исследования и разработки, чтобы стать менее зависимыми от импортного сырья и сделать европейские продукты более конкурентоспособными на мировом рынке.
Выход из кризиса и перспективы на будущее
Несмотря на сложную ситуацию на рынке удобрений, пути выхода из кризиса есть. Очень важно координировать действия на международном уровне для разработки механизмов поддержки развития устойчивого сельского хозяйства и производства удобрений. Увеличение инвестиций в инновации, такие как удобрения, произведенные с использованием «зеленой» энергии, может значительно снизить зависимость Европы от традиционного сырья.
В то же время, необходимо повысить осведомленность фермеров о возможностях эффективного использования удобрений, что позволит снизить спрос на них при сохранении производительности сельского хозяйства. Соответствующие информационные кампании и технологическая поддержка могут помочь адаптации новых решений.
