MBF Group
Piața îngrășămintelor din Europa se confruntă cu una dintre cele mai mari crize din ultimii ani, puternic influențată de creșterea prețurilor la mărfuri și de tensiunile geopolitice. Costurile de producție ridicate, stocurile limitate și problemele logistice determină creșterea prețurilor, punând fermierii și producătorii într-o situație dificilă. În plus, slăbirea euro crește costul importurilor, iar războiul din Ucraina îngreunează aprovizionarea de pe piețele cheie. Ca urmare, industria îngrășămintelor în ansamblu se confruntă cu provocări care, în lipsa unor măsuri adecvate, ar putea destabiliza și mai mult sectorul agricol.
Criza afectează în primul rând îngrășămintele azotate, cum ar fi ureea, ale căror prețuri cresc rapid ca urmare a cererii globale și a constrângerilor de producție. Fermierii din Europa, care se confruntă cu creșterea costurilor de producție, rețin achizițiile în speranța că prețurile se vor stabiliza, ceea ce, la rândul său, agravează problemele de depozitare și reduce disponibilitatea produselor pe piață. Situația este exacerbată și de politicile și sancțiunile menite să reducă dependența Europei de aprovizionarea din Rusia și Belarus.
MBF Group SA este un furnizor de încredere de îngrășăminte, oferind o gamă largă de produse de calitate superioară pe piețele din Polonia și UE, inclusiv uree de gradul A și B. De asemenea, compania este specializată în furnizarea de îngrășăminte azotate, cum ar fi nitratul de amoniu și nitratul de amoniu și calciu (KAS), fosfat de diamoniu (DAP), precum și potasiu și îngrășăminte mixte. Datorită cooperării sale cu producători renumiți din Europa de Est și Asia, Grupul MBF garantează prețuri competitive și conformitatea produselor cu standardele europene de calitate. Echipa Grupului MBF nu asigură doar o aprovizionare stabilă, ci și flexibilitatea de a adapta oferta la nevoile clienților pe o piață a îngrășămintelor în continuă schimbare. Compania este un partener ideal pentru fermierii și distribuitorii care caută surse sigure de produse agricole esențiale.
Situație dramatică pe piața europeană a îngrășămintelor
Piața europeană a îngrășămintelor a fost într-o situație extrem de dificilă în ultimii ani. Creșterile drastice ale prețului materiilor prime energetice, în special al gazelor naturale, combinate cu perturbări ale lanțurilor de aprovizionare și cu tensiuni geopolitice au dus la probleme grave în producția și distribuția de îngrășăminte. Efectele acestei crize sunt resimțite atât de producători, cât și de fermieri și, în consecință, de economie în ansamblu.
Creșterea prețurilor la gaze – principalul catalizator al crizei
Motorul principal al creșterii prețurilor la îngrășăminte este, fără îndoială, creșterea prețurilor la gazele naturale. Gazul este o materie primă esențială în producția de îngrășăminte azotate, reprezentând până la 60-80% din costurile de producție. Cota sa semnificativă din costuri înseamnă că orice modificare a prețului gazului are un impact direct asupra prețului produsului final. Creșterea prețului gazelor, cauzată, printre altele, de. creșterea cererii, constrângerile de aprovizionare și conflictele geopolitice au forțat producătorii de îngrășăminte să crească prețurile produselor lor pentru a-și menține profitabilitatea.
Probleme de import și stocuri reduse
În plus față de creșterea prețurilor la energie, piața îngrășămintelor este afectată și de problemele legate de importuri. Sancțiunile impuse Rusiei și Belarusului, care erau furnizori importanți de îngrășăminte pentru piața europeană, au restricționat accesul la aceste produse. În plus, perturbările din lanțurile de aprovizionare cauzate de pandemia COVID-19 și de războiul din Ucraina au îngreunat importul de îngrășăminte din alte regiuni ale lumii. Ca urmare, producătorii și fermierii se confruntă cu o penurie de mărfuri și trebuie să caute surse alternative de aprovizionare, ceea ce implică adesea costuri suplimentare și termene de livrare mai lungi. Stocurile reduse de îngrășăminte din depozite agravează și mai mult problema disponibilității și mențin presiunea asupra prețurilor.
Slăbiciunea monedei euro – o povară suplimentară
Slăbirea monedei euro în raport cu alte monede, în special dolarul american, reprezintă o provocare suplimentară pentru producătorii și importatorii europeni de îngrășăminte. Majoritatea tranzacțiilor de pe piața îngrășămintelor sunt denominate în dolari, ceea ce înseamnă că, odată cu slăbirea euro, achizițiile de îngrășăminte din străinătate devin mai scumpe. Acest lucru, la rândul său, se traduce printr-o creștere a prețurilor îngrășămintelor pe piața internă și reprezintă o povară suplimentară pentru producători și fermieri.
Creșterea costurilor de producție a îngrășămintelor
Gazul natural este o componentă indispensabilă a procesului de producție a îngrășămintelor azotate. Rolul său este atât de important încât se estimează că este responsabil pentru 60-80% din costurile totale de producție ale acestor îngrășăminte. Compușii azotați, un ingredient esențial în multe îngrășăminte, sunt obținuți prin procese care necesită cantități mari de energie termică, exact ceea ce oferă gazele naturale.
Creșterea prețului gazelor – impact direct asupra costurilor de producție
În ultimii ani, am asistat la o creștere semnificativă a prețului gazelor naturale pe piețele mondiale. Această tendință, cauzată, printre altele, de creșterea cererii, constrângerile de aprovizionare și conflictele geopolitice, au avut un impact direct asupra costurilor de producție a îngrășămintelor. Producătorii de îngrășăminte azotate s-au confruntat cu o alegere dificilă: fie să crească prețurile produselor lor pentru a-și menține rentabilitatea, fie să reducă producția.
Costurile de producție a peleților de uree – o creștere importantă
Ureea este unul dintre cele mai importante îngrășăminte azotate, utilizat pe scară largă în agricultură. Producția sa este deosebit de intensivă din punct de vedere energetic, ceea ce o face extrem de sensibilă la variațiile prețurilor la gaze. Creșterea costului gazului în ultimii ani a dus la o creștere drastică a costului de producție a peleților de uree.
Analiza modificărilor costurilor de producție a ureei începând cu 2024
Pentru a ilustra mai bine amploarea problemei, este util să se efectueze o analiză a evoluției costurilor de producție a ureei începând cu 2024.[Aici se poate include un grafic sau un tabel care să prezinte dinamica evoluției în timp a costurilor de producție a ureei]. Datele arată că costurile de producție ale acestui îngrășământ au crescut semnificativ, ceea ce a avut un impact direct asupra prețului său pe piață.
Marje negative ale producătorilor și constrângeri de producție
Impactul creșterii costurilor
Creșterea drastică a costurilor de producție a îngrășămintelor, în special a ureei, a făcut ca marjele multor producători să devină negative. Acest lucru înseamnă că, prin vânzarea îngrășămintelor la prețul pieței, societățile înregistrau pierderi. O astfel de situație este în mod clar nesustenabilă pe termen lung și obligă producătorii să ia decizii dificile.
Restricții de producție
Confruntați cu creșterea costurilor și cu marjele negative, mulți producători au decis să reducă producția de îngrășăminte. Unele întreprinderi au oprit complet producția anumitor tipuri de îngrășăminte, ceea ce a agravat și mai mult problema disponibilității acestor produse pe piață. Restricțiile de producție au consecințe grave asupra agriculturii, deoarece limitează accesul agricultorilor la mijloacele de producție esențiale.
Prețurile îngrășămintelor la începutul anului 2025
Creșterea prețului la uree
Începutul anului 2025 a adus vești șocante pentru fermieri și producătorii de alimente. Prețurile îngrășămintelor, în special ale ureei, au atins niveluri istorice. Această creștere a fost determinată în principal de factorii pe care i-am discutat anterior:
- Costuri de producție ridicate: După cum am menționat deja, creșterea prețului gazelor naturale, principala materie primă în producția de îngrășăminte azotate, a crescut semnificativ costul de producție al ureei.
- Oferta limitată: Creșterea costurilor de producție a forțat mulți producători să reducă producția sau chiar să o oprească complet. Acest lucru, combinat cu probleme logistice, a limitat oferta de îngrășăminte pe piață.
- Creștere a cererii: în ciuda prețurilor ridicate, cererea de îngrășăminte, în special în perioada premergătoare însămânțării, a rămas ridicată. Fermierii, pentru a-și asigura o recoltă bună, au fost obligați să cumpere îngrășăminte la prețuri mult mai mari.
Impactul licitațiilor din India asupra prețurilor globale ale îngrășămintelor
India, fiind unul dintre cei mai mari consumatori de îngrășăminte din lume, organizează în mod regulat licitații mari pentru achiziționarea acestor produse. Aceste licitații au un impact semnificativ asupra prețurilor îngrășămintelor pe piața mondială.
În 2025, licitațiile din India au contribuit la o creștere și mai mare a prețurilor ureei. Cererea crescută din India a creat o presiune suplimentară asupra prețurilor, agravând și mai mult piața.
Probleme logistice în Iran și impactul acestora asupra pieței europene
Iranul este unul dintre cei mai mari producători de îngrășăminte din lume. Problemele logistice precum sancțiunile, restricțiile de transport sau conflictele armate ar putea afecta semnificativ exporturile de îngrășăminte ale țării.
În 2025, problemele logistice din Iran au contribuit la o reducere a aprovizionării cu îngrășăminte a pieței europene. Lipsa îngrășămintelor din Iran a crescut și mai mult prețul altor îngrășăminte, inclusiv al ureei, deoarece producătorii și importatorii au fost nevoiți să caute surse alternative de aprovizionare.
Impactul situației geopolitice
Războiul din Ucraina și consecințele acestuia pentru transportul și importul de îngrășăminte
Războiul din Ucraina a afectat în mod semnificativ piața îngrășămintelor din Europa. Conflictul a dus la restricționarea rutelor de transport cheie prin Marea Neagră, care permiteau anterior transportul ieftin și rapid al îngrășămintelor. În plus, costurile de transport și asigurare pentru livrări au crescut, ceea ce a afectat prețurile finale ale produselor. Atacurile asupra infrastructurii energetice și a instalațiilor de producție din regiunea Orientului Mijlociu, esențiale pentru exporturile de îngrășăminte, au exacerbat și mai mult situația. Problemele de aprovizionare din Ucraina și țările învecinate au forțat importatorii europeni să caute surse alternative de aprovizionare, generând costuri mai mari.
Dependența Europei de îngrășămintele din Rusia și Belarus
În ciuda sancțiunilor economice, Europa se bazează în continuare foarte mult pe îngrășămintele din Rusia și Belarus. Conform estimărilor, în 2024, aproximativ 36% din importurile de îngrășăminte ale Poloniei vor proveni din aceste țări, ceea ce reprezintă o creștere de 25% față de anul precedent. Acesta este rezultatul prețurilor mai mici pentru produsele din Rusia și Belarus, care au devenit o alternativă la îngrășămintele scumpe produse în Europa. O astfel de situație ridică probleme legate de dependența pieței UE de livrările din aceste țări, subminând eforturile de a deveni independentă de piețele estice.
Sancțiunile UE și măsurile de restricționare a importurilor
Uniunea Europeană a luat măsuri pentru a restricționa importurile de îngrășăminte din Rusia și Belarus prin introducerea de sancțiuni și planificarea de noi taxe antidumping. Polonia, Lituania, Letonia și Estonia militează activ pentru introducerea unor taxe suplimentare pentru îngrășămintele rusești, cuprinse între 30% și 40%. În plus, Administrația fiscală națională din Polonia desfășoară activități de monitorizare a pieței și de eliminare a importurilor ilegale de produse din Belarus, care au dat primele rezultate – 70% din importurile de uree din Belarus au fost blocate până în prezent. Cu toate acestea, eficacitatea acestor măsuri necesită mai mult sprijin din partea altor state membre ale UE, care nu sunt întotdeauna dispuse să introducă reglementări mai restrictive, în special în Europa de Sud, unde dependența de importurile din Rusia este la fel de mare.
Situația geopolitică rămâne un factor-cheie care afectează piața îngrășămintelor, iar consecințele sale pe termen lung pentru agricultura europeană ar putea fi și mai pronunțate în următorii ani.
Creșterea prețurilor pentru alte tipuri de îngrășăminte
Efect în lanț asupra pieței îngrășămintelor
Deși ureea a fost una dintre cele mai afectate de creșterea prețurilor la îngrășăminte, problema nu s-a limitat la aceasta. Efectul în lanț al creșterii costurilor de producție și al constrângerilor de aprovizionare a însemnat că și prețurile altor îngrășăminte esențiale au crescut semnificativ.
Creșteri de prețuri pentru azotatul de amoniu și calciu, fosfați și potasiu
- Nitrat de calciu și amoniu: Acest fertilizator popular, care conține atât azot, cât și calciu, esențiale pentru îmbunătățirea structurii solului, a devenit, de asemenea, mai scump. Creșterea prețului gazului, care este necesar pentru producerea amoniacului, una dintre componentele nitratului de calciu și amoniu, a contribuit la creșterea prețului acestui îngrășământ.
- Fosfați: Fosforul este unul dintre cei mai importanți nutrienți pentru plante. Deficitul său poate duce la întârzierea creșterii și dezvoltării plantelor. Prețurile fosfaților au crescut în principal din cauza constrângerilor de aprovizionare din unele regiuni ale lumii și a creșterii cererii.
- Potasiul: Potasiul joacă un rol cheie în multe procese fiziologice ale plantelor, cum ar fi transportul apei și al nutrienților. Prețurile potasiului au crescut, de asemenea, ca urmare a creșterii costurilor de producție și a constrângerilor de aprovizionare.
Niciun indiciu de scădere a prețurilor în sezonul de primăvară
Sezonul de primăvară este o perioadă de fertilizare intensivă, în care agricultorii își pregătesc terenurile pentru cultivare. În această perioadă se înregistrează, de obicei, o creștere a cererii de îngrășăminte, ceea ce poate duce la o creștere suplimentară a prețurilor. Cu toate acestea, în 2025, din cauza costurilor de producție ridicate, a constrângerilor de aprovizionare și a creșterii cererii, nu existau indicii că prețurile îngrășămintelor vor scădea semnificativ.
Factori care mențin prețurile ridicate la îngrășăminte în sezonul de primăvară:
- Costuri de producție în continuare ridicate: Costurile energiei, transportului și materiilor prime au rămas ridicate, împiedicând producătorii să facă reduceri semnificative ale prețurilor.
- Stocuri limitate: stocurile reduse de îngrășăminte din cauza constrângerilor de producție anterioare și a cererii crescute au limitat puterea de negociere a agricultorilor.
- Incertitudinea cu privire la viitor: Războiul din Ucraina, problemele logistice și situația economică globală instabilă au creat o atmosferă de incertitudine, care a descurajat producătorii să reducă prețurile.
Consecințe pentru agricultori
Prețurile ridicate la îngrășăminte au avut consecințe grave pentru agricultori. Aceștia au fost obligați să reducă utilizarea îngrășămintelor, care ar putea afecta negativ randamentele și calitatea producției. În plus, creșterea costurilor de producție a dus la reducerea semnificativă a marjelor agricultorilor.
Creșterea prețurilor la îngrășăminte nu s-a limitat la uree. Prețurile altor îngrășăminte esențiale, cum ar fi nitratul de calciu și amoniu, fosfații și potasiul, au crescut, de asemenea, în mod semnificativ. Această situație a fost cauzată de o combinație de factori, cum ar fi creșterea costurilor de producție, constrângerile de aprovizionare și creșterea cererii. Lipsa de perspective pentru o reducere rapidă a prețurilor la îngrășăminte a reprezentat o provocare majoră pentru agricultori și pentru industria agroalimentară în ansamblu.
Reacțiile pieței și măsurile de reglementare
Intervenții ale administrației fiscale naționale din Polonia
Polonia își intensifică eforturile de a restrânge piața îngrășămintelor și de a restricționa importurile de produse din Rusia și Belarus, țări sancționate. Administrația fiscală națională (KAS) monitorizează piața pentru a contracara încercările de a eluda sancțiunile și intrarea ilegală a produselor pe piața UE. În ultimele luni, KAS a blocat mai mult de 70% din importurile de uree din Belarus, cu scopul de a proteja producătorii interni de îngrășăminte și de a asigura o concurență loială pe piață. Mai multe societăți comerciale producătoare de îngrășăminte care au încălcat reglementările privind sancțiunile au fost incluse pe lista de sancțiuni a Ministerului Afacerilor Interne și Administrației (MIAA) și activele acestora au fost înghețate. Aceste măsuri reprezintă un pas important în lupta împotriva concurenței neloiale și sprijină industria națională a îngrășămintelor.
Solicitări de taxe antidumping pentru îngrășămintele rusești
Ca răspuns la practicile tarifare neloiale din partea Rusiei și Belarusului, Polonia, împreună cu Lituania, Letonia și Estonia, a înaintat Comisiei Europene o cerere de introducere a unor taxe antidumping asupra îngrășămintelor rusești, în special ureea. Tarifele propuse ar fi cuprinse între 30 % și 40 %, ceea ce ar putea elimina avantajul de preț al produselor din Est, care sunt adesea oferite sub costul de producție european. Această acțiune este esențială pentru stabilizarea pieței și protejarea producătorilor europeni, precum Grupa Azoty, împotriva concurenței neloiale. Deși propunerea întâmpină rezistență din partea unor state membre ale UE, Polonia lucrează activ în cadrul forumului UE pentru a obține sprijin pentru această soluție. Taxele antidumping sunt, de asemenea, menite să sprijine dezvoltarea pe termen lung a producției europene de îngrășăminte.
Prelungirea cotei reduse de TVA la îngrășăminte în Polonia
Pentru a atenua efectele creșterii prețurilor la îngrășăminte asupra agricultorilor polonezi, guvernul a prelungit cota redusă de TVA la 8 % pentru îngrășăminte până la sfârșitul lunii martie 2025. Modificarea, introdusă inițial ca o soluție temporară, vizează sprijinirea sectorului agricol în contextul creșterii costurilor de producție. În plus, Ministerul Finanțelor are în vedere introducerea permanentă a unei cote reduse de TVA pentru anumite produse de fertilizare, ceea ce ar putea aduce beneficii suplimentare agricultorilor și ar putea spori competitivitatea sectorului agricol polonez. De asemenea, reducerea TVA este menită să compenseze parțial costurile mai mari rezultate din creșterile globale ale prețurilor materiilor prime și ale transportului.
Previziuni pentru primăvara anului 2025
Creșterea preconizată a cererii din partea fermierilor și comercianților
Primăvara este în mod tradițional o perioadă de pregătire intensă pentru noile culturi. Fermierii, dornici să asigure o recoltă bună, își măresc achizițiile de îngrășăminte. În 2025, în ciuda prețurilor ridicate, cererea de îngrășăminte a rămas ridicată. Mai mulți factori au contribuit la acest fenomen:
- Conștientizarea fermierilor: Fermierii și-au dat seama că îngrășămintele sunt esențiale pentru obținerea unor randamente ridicate, în special în contextul schimbărilor climatice și al creșterii exigențelor consumatorilor privind calitatea produselor.
- Teama de creșteri viitoare: Temându-se de noi creșteri ale prețurilor, mulți fermieri au decis să achiziționeze cantități mai mari de îngrășăminte pentru a se proteja pe viitor.
- Căutarea maximizării profiturilor: În ciuda costului ridicat al îngrășămintelor, agricultorii contau pe prețurile ridicate ale produselor agricole pentru a-și acoperi cheltuielile suplimentare cu îngrășămintele.
În afară de agricultori, comercianții de îngrășăminte au raportat, de asemenea, o creștere a cererii. În încercarea de a-și proteja marjele, aceștia și-au mărit achizițiile de îngrășăminte, ceea ce a alimentat și mai mult creșterea prețurilor.
Riscul unor noi creșteri ale prețurilor din cauza stocurilor reduse și a costurilor de producție
În ciuda prețurilor ridicate, riscul unor noi creșteri ale îngrășămintelor în sezonul de primăvară 2025 a fost foarte ridicat. Mai mulți factori au contribuit la menținerea acestei tendințe:
- Stocuri scăzute: multe depozite erau practic goale din cauza producției limitate și a cererii crescute din lunile anterioare. Stocurile scăzute au însemnat că producătorii au avut mai puțină flexibilitate în negocierea prețurilor.
- Costuri de producție în continuare ridicate: Costurile de producție a îngrășămintelor, în special cele legate de energie, au rămas ridicate. Până când costurile de producție nu au început să scadă, producătorii nu au fost stimulați să reducă prețurile.
- Incertitudine geopolitică: Conflictele armate și tensiunile geopolitice au continuat să reprezinte o amenințare semnificativă pentru lanțurile de aprovizionare cu îngrășăminte, sporind incertitudinea cu privire la viitorul prețurilor.
Primăvara anului 2025 a fost o perioadă extrem de dificilă pentru agricultori. Prețurile ridicate ale îngrășămintelor, cauzate de o combinație de factori, printre care creșterea costurilor de producție, constrângerile de aprovizionare și creșterea cererii, au reprezentat o provocare majoră pentru întreaga industrie agricolă.
Rezumat: Ce urmează pentru piața îngrășămintelor?
Piața îngrășămintelor din Europa se află într-un moment critic, în care fluctuația dinamică a prețurilor materiilor prime, conflictele geopolitice și instabilitatea economică au un impact semnificativ asupra producătorilor și consumatorilor. Pentru a preveni escaladarea în continuare a problemelor, sunt necesare măsuri decisive atât la nivel național, cât și la nivelul UE.
Nevoia de acțiune la nivelul UE pentru stabilizarea pieței
Uniunea Europeană se confruntă cu o provocare uriașă în asigurarea stabilității pieței îngrășămintelor. Punerea în aplicare a unor sancțiuni eficiente împotriva îngrășămintelor din Rusia și Belarus, reducând în același timp dependența de aceste surse, ar trebui să devină o prioritate pentru politicieni și autoritățile de reglementare. În prezent, Rusia exportă cantități semnificative de îngrășăminte în Europa ca o modalitate de facto de a eluda sancțiunile privind gazele naturale, deoarece îngrășămintele azotate sunt în mare parte un produs derivat din această materie primă. UE trebuie să elaboreze strategii cuprinzătoare care nu numai că reduc importurile de îngrășăminte din Est, dar sprijină și dezvoltarea unor surse alternative de aprovizionare, cum ar fi Africa de Nord sau Orientul Mijlociu.
În plus, introducerea taxelor antidumping și a altor reglementări care să protejeze producătorii UE de concurența neloială este esențială pentru durabilitatea pe termen lung. Cu toate acestea, aceste măsuri trebuie să fie susținute de mecanisme de sprijin adecvate pentru agricultorii care sunt afectați de creșterea costurilor. UE ar trebui, de asemenea, să investească în inovare și tehnologie care să permită producerea de îngrășăminte într-un mod mai durabil și mai puțin dependent de gazele naturale.
Importanța sprijinirii producătorilor interni de îngrășăminte
La nivel național, sprijinul acordat producătorilor interni de îngrășăminte, cum ar fi Grupa Azoty din Polonia, este la fel de important. Acești producători se confruntă cu costuri ridicate ale materiilor prime, cu presiunea concurenței exercitată de produsele importate mai ieftine și cu volatilitatea pieței. Prin urmare, statele membre ale UE ar trebui să introducă programe de sprijin financiar, cum ar fi împrumuturi preferențiale, scutiri fiscale sau subvenții pentru investiții în tehnologii de producție inovatoare.
În același timp, ar trebui să se pună accentul pe protejarea pieței interne de fluxul de îngrășăminte ieftine din Rusia și Belarus. În acest scop, sunt esențiale măsuri precum monitorizarea pieței de către instituțiile fiscale (cum ar fi Administrația fiscală națională din Polonia), includerea companiilor necinstite pe listele de sancțiuni și înghețarea activelor acestora. Sprijinirea producătorilor locali înseamnă, de asemenea, investiții în cercetare și dezvoltare pentru a deveni mai puțin dependenți de materiile prime importate și pentru a face produsele europene mai competitive pe piața mondială.
Ieșirea din criză și perspectivele de viitor
În ciuda situației dificile de pe piața îngrășămintelor, există căi de ieșire din criză. Va fi esențial să se coordoneze acțiunile la nivel internațional pentru a dezvolta mecanisme care să sprijine dezvoltarea agriculturii durabile și producția de îngrășăminte. Creșterea investițiilor în inovații, cum ar fi îngrășămintele produse folosind energie verde, ar putea reduce semnificativ dependența Europei de materiile prime tradiționale.
În același timp, este necesară sensibilizarea agricultorilor cu privire la posibilitățile de utilizare eficientă a îngrășămintelor, reducând astfel cererea și menținând în același timp productivitatea agricolă. Campaniile de informare adecvate și sprijinul tehnologic pot contribui la adaptarea noilor soluții.
