El mercado europeo de los fertilizantes atraviesa una de sus mayores crisis de los últimos años, fuertemente influenciado por el alza de los precios de las materias primas y las tensiones geopolíticas. Los elevados costes de producción, las existencias limitadas y los problemas logísticos hacen que los precios se disparen, poniendo a los agricultores y productores en una situación difícil. Además, el debilitamiento del euro está aumentando el coste de las importaciones y la guerra en Ucrania está dificultando el suministro desde los mercados clave. Como resultado, la industria de los fertilizantes en su conjunto se enfrenta a retos que, sin una acción adecuada, podrían desestabilizar aún más el sector agrícola.

La crisis afecta sobre todo a los fertilizantes nitrogenados como la urea, cuyos precios suben rápidamente como consecuencia de la demanda mundial y de las limitaciones de la producción. Los agricultores europeos, que luchan contra el aumento de los costes de producción, están reteniendo las compras con la esperanza de que los precios se estabilicen, lo que a su vez agrava los problemas de almacenamiento y reduce la disponibilidad de productos en el mercado. La situación también se ve agravada por las políticas y sanciones destinadas a reducir la dependencia europea de los suministros rusos y bielorrusos.

MBF Group SA es un proveedor de confianza de fertilizantes, que ofrece una amplia gama de productos de la máxima calidad a los mercados polaco y de la UE, incluida la urea de grado A y B. La empresa también está especializada en el suministro de fertilizantes nitrogenados, como nitrato amónico y nitrato amónico cálcico (KAS), fosfato di-amónico (DAP), así como fertilizantes potásicos y mixtos. Gracias a su cooperación con productores de renombre de Europa del Este y Asia, el Grupo MBF garantiza precios competitivos y la conformidad de los productos con las normas de calidad europeas.. El equipo del Grupo MBF no sólo garantiza un suministro estable, sino también la flexibilidad para adaptar la oferta a las necesidades de los clientes en un mercado de fertilizantes que cambia dinámicamente. La empresa es un socio ideal para los agricultores y distribuidores que buscan fuentes fiables de productos agrícolas clave.

Dramática situación del mercado europeo de fertilizantes

El mercado europeo de fertilizantes ha atravesado una situación extremadamente difícil en los últimos años. Los drásticos aumentos del precio de las materias primas energéticas, principalmente el gas natural, combinados con las interrupciones en las cadenas de suministro y las tensiones geopolíticas han provocado graves problemas en la producción y distribución de fertilizantes. Los efectos de esta crisis se dejan sentir tanto en los productores como en los agricultores y, en consecuencia, en el conjunto de la economía.

El aumento del precio del gas, principal catalizador de la crisis

El principal motor del aumento de los precios de los fertilizantes es, sin duda, la subida de los precios del gas natural. El gas es una materia prima clave en la producción de fertilizantes nitrogenados, ya que representa hasta el 60-80% de los costes de producción. Su importante participación en los costes significa que cualquier cambio en los precios del gas repercute directamente en el precio del producto final. El aumento del precio de la gasolina, provocado, entre otras cosas. El aumento de la demanda, las limitaciones de la oferta y los conflictos geopolíticos han obligado a los fabricantes de fertilizantes a subir los precios de sus productos para mantener la rentabilidad.

Problemas de importación y escasez de existencias

Además del aumento de los precios de la energía, el mercado de los fertilizantes también se ve afectado por los problemas de importación. Las sanciones impuestas a Rusia y Bielorrusia, importantes proveedores de fertilizantes del mercado europeo, restringieron el acceso a estos productos. Además, las interrupciones en las cadenas de suministro provocadas por la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania han dificultado la importación de fertilizantes de otras regiones del mundo. Como resultado, los productores y agricultores se enfrentan a la escasez de productos básicos y tienen que buscar fuentes alternativas de suministro, lo que a menudo implica costes adicionales y plazos de entrega más largos. Las escasas existencias de fertilizantes almacenados agravan aún más el problema de la disponibilidad y mantienen la presión sobre los precios.

La debilidad del euro, una carga adicional

El debilitamiento del euro frente a otras divisas, especialmente el dólar estadounidense, supone un reto adicional para los fabricantes e importadores europeos de fertilizantes. La mayoría de las transacciones del mercado de fertilizantes están denominadas en dólares, lo que significa que con un euro débil, las compras de fertilizantes en el extranjero se encarecen. Esto, a su vez, se traduce en un aumento de los precios de los fertilizantes en el mercado nacional y supone una carga adicional para los productores y los agricultores.

Aumento de los costes de producción de fertilizantes

El gas natural es un componente indispensable del proceso de producción de fertilizantes nitrogenados. Su papel es tan importante que se calcula que es responsable de hasta el 60-80% de los costes totales de producción de estos fertilizantes. Los compuestos nitrogenados, ingrediente esencial de muchos fertilizantes, se obtienen mediante procesos que requieren grandes cantidades de energía térmica, que es precisamente lo que proporciona el gas natural.

Aumento del precio del gas – impacto directo en los costes de producción

En los últimos años, hemos asistido a un aumento significativo del precio del gas natural en los mercados mundiales. Esta tendencia, causada, entre otras cosas, por El aumento de la demanda, las limitaciones de la oferta y los conflictos geopolíticos, tuvieron un impacto directo en los costes de producción de los fertilizantes. Los productores de fertilizantes nitrogenados se enfrentaban a una difícil elección: subir los precios de sus productos para mantener la rentabilidad o reducir la producción.

Costes de producción de pellets de urea: un gran aumento

La urea es uno de los fertilizantes nitrogenados más importantes, ampliamente utilizado en la agricultura. Su producción es particularmente intensiva en energía, lo que la hace extremadamente sensible a los cambios en los precios del gas. El aumento del coste del gas en los últimos años ha incrementado drásticamente el coste de producción de los pellets de urea.

Análisis de los cambios en los costes de producción de urea a partir de 2024

Para ilustrar mejor la magnitud del problema, resulta útil realizar un análisis de los cambios en los costes de producción de urea a partir de 2024. [Aquí puede incluirse un gráfico o una tabla que muestre la dinámica de los cambios en los costes de producción de la urea a lo largo del tiempo]. Los datos muestran que los costes de producción de este fertilizante han aumentado de forma significativa, lo que ha repercutido directamente en su precio en el mercado.

Márgenes negativos de los productores y restricciones a la producción

Impacto del aumento de los costes

El drástico aumento del coste de producción de los fertilizantes, especialmente de la urea, ha provocado que los márgenes de muchos productores sean negativos. Esto significa que, al vender los fertilizantes a precios de mercado, las empresas estaban registrando pérdidas. Esta situación es claramente insostenible a largo plazo y obliga a los productores a tomar decisiones difíciles.

Restricciones a la producción

Ante el aumento de los costes y los márgenes negativos, muchos productores han decidido reducir la producción de fertilizantes. Algunas empresas han interrumpido por completo la producción de ciertos tipos de fertilizantes, lo que ha agravado aún más el problema de la disponibilidad de estos productos en el mercado. Las restricciones a la producción tienen graves consecuencias para la agricultura, ya que limitan el acceso de los agricultores a los insumos esenciales.

Precios de los fertilizantes a principios de 2025

Subida del precio de la urea

El comienzo de 2025 trajo noticias impactantes para los agricultores y los productores de alimentos. Los precios de los fertilizantes, en particular de la urea, han alcanzado máximos históricos. Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por los factores que hemos comentado antes:

• Altos costes de producción: Como ya hemos mencionado, el aumento del precio del gas natural, principal materia prima en la producción de fertilizantes nitrogenados, ha incrementado significativamente el coste de producción de la urea.
• Oferta limitada: El aumento de los costes de producción ha obligado a muchos productores a reducir la producción o incluso a detenerla por completo. Esto, combinado con problemas logísticos, ha limitado el suministro de fertilizantes en el mercado.
• Aumento de la demanda: a pesar de los elevados precios, la demanda de fertilizantes, especialmente en el periodo previo a la siembra, siguió siendo alta. Los agricultores, para asegurarse una buena cosecha, se vieron obligados a comprar fertilizantes a precios mucho más elevados.

Impacto de las licitaciones en India sobre los precios mundiales de los fertilizantes

India, al ser uno de los mayores consumidores de fertilizantes del mundo, organiza regularmente grandes licitaciones para la compra de estos productos. Estas licitaciones tienen un impacto significativo en la formación de los precios de los fertilizantes en el mercado mundial.

En 2025, las licitaciones indias contribuyeron a un aumento aún mayor de los precios de la urea. El aumento de la demanda de la India ha creado una presión adicional sobre los precios, agravando aún más el mercado.

Problemas logísticos en Irán y su impacto en el mercado europeo

Irán es uno de los principales productores mundiales de fertilizantes. Los problemas logísticos como las sanciones, las restricciones al transporte o los conflictos armados pueden afectar significativamente a las exportaciones de fertilizantes del país.

En 2025, los problemas logísticos de Irán contribuyeron a reducir el suministro de fertilizantes al mercado europeo. La falta de abono procedente de Irán ha incrementado aún más el precio de otros fertilizantes, incluida la urea, ya que productores e importadores han tenido que buscar fuentes alternativas de suministro.

Impacto de la situación geopolítica

La guerra en Ucrania y sus consecuencias para el transporte y la importación de fertilizantes
La guerra en Ucrania ha afectado significativamente al mercado de fertilizantes en Europa. El conflicto ha provocado la reducción de las principales rutas de transporte a través del Mar Negro, que antes permitían el transporte barato y rápido de fertilizantes. Además, los costes de transporte y seguro de las entregas han aumentado, lo que ha afectado a los precios finales de los productos. Los ataques contra las infraestructuras energéticas y las instalaciones de producción de la región de Oriente Próximo, cruciales para las exportaciones de fertilizantes, han agravado aún más la situación. Los problemas de suministro de Ucrania y los países de su entorno han obligado a los importadores europeos a buscar fuentes alternativas de abastecimiento, lo que ha generado costes más elevados.

La dependencia europea de los fertilizantes de Rusia y Bielorrusia

A pesar de las sanciones económicas, Europa sigue dependiendo en gran medida de los fertilizantes procedentes de Rusia y Bielorrusia. Según las estimaciones, en 2024, alrededor del 36% de las importaciones polacas de fertilizantes procederán de estos países, lo que supone un aumento del 25% respecto al año anterior. Este es el resultado de los precios más bajos de los productos procedentes de Rusia y Bielorrusia, que se han convertido en una alternativa a los caros fertilizantes producidos en Europa. Tal situación suscita preocupación por la dependencia del mercado de la UE de los suministros de estos países, lo que socava los esfuerzos por independizarse de los mercados orientales.

Sanciones y medidas de la UE para restringir las importaciones

La Unión Europea ha tomado medidas para restringir las importaciones de fertilizantes procedentes de Rusia y Bielorrusia mediante la introducción de sanciones y la planificación de nuevos derechos antidumping. Polonia, Lituania, Letonia y Estonia están presionando activamente para que se introduzcan gravámenes adicionales sobre los fertilizantes rusos, que oscilan entre el 30% y el 40%. Además, la Administración Fiscal Nacional de Polonia está llevando a cabo actividades para vigilar el mercado y eliminar las importaciones ilegales de productos bielorrusos, lo que ha dado los primeros resultados: hasta ahora se han bloqueado el 70% de las importaciones de urea procedentes de Bielorrusia. Sin embargo, la eficacia de estas medidas requiere más apoyo de otros Estados miembros de la UE, que no siempre están dispuestos a introducir normativas más restrictivas, especialmente en el sur de Europa, donde la dependencia de las importaciones rusas es igualmente elevada.

La situación geopolítica sigue siendo un factor clave que afecta al mercado de los fertilizantes, y sus consecuencias a largo plazo para la agricultura europea pueden ser aún más pronunciadas en los próximos años.

Aumento de los precios de otros tipos de fertilizantes

Efecto dominó en el mercado de fertilizantes

Aunque la urea ha sido una de las más afectadas por la subida de los precios de los fertilizantes, el problema no se ha limitado a ella. El efecto dominó del aumento de los costes de producción y de las limitaciones del suministro hizo que los precios de otros fertilizantes clave también subieran de forma significativa.

Aumento de los precios del nitrato amónico cálcico, los fosfatos y el potasio

• Nitrato amónico cálcico: Este popular abono, que contiene tanto nitrógeno como calcio, esenciales para mejorar la estructura del suelo, también se ha encarecido. El aumento del precio del gas, necesario para la producción de amoníaco, uno de los componentes del nitrato amónico cálcico, ha contribuido al incremento de los precios de este fertilizante.
• Fosfatos: El fósforo es uno de los nutrientes más importantes para las plantas. Su carencia puede provocar un retraso en el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Los precios de los fosfatos han aumentado principalmente debido a las limitaciones de la oferta en algunas regiones del mundo y al aumento de la demanda.
• El potasio: El potasio desempeña un papel clave en muchos procesos fisiológicos de las plantas, como el transporte de agua y nutrientes. Los precios del potasio también subieron, impulsados tanto por el aumento de los costes de producción como por las limitaciones de la oferta.

No hay indicios de caída de precios en la temporada de primavera

La temporada de primavera es un periodo de fertilización intensiva, en el que los agricultores preparan sus campos para el cultivo. Suele haber un aumento de la demanda de fertilizantes durante este periodo, lo que puede incrementar aún más los precios. Sin embargo, en 2025, debido a la persistencia de los elevados costes de producción, las limitaciones de la oferta y el aumento de la demanda, no había indicios de que los precios de los fertilizantes fueran a bajar de forma significativa.

Factores que mantienen altos los precios de los fertilizantes durante la temporada de primavera:

• Los costes de producción siguen siendo elevados: Los costes de la energía, el transporte y las materias primas han seguido siendo elevados, lo que ha impedido a los productores realizar reducciones de precios significativas.
• Existencias limitadas: las escasas existencias de fertilizantes almacenados debido a anteriores restricciones de la producción y al aumento de la demanda han limitado el poder de negociación de los agricultores.
• Incertidumbre sobre el futuro: La guerra en Ucrania, los problemas logísticos y la inestable situación económica mundial han creado una atmósfera de incertidumbre, que ha disuadido a los productores de bajar los precios.

Consecuencias para los agricultores

Los elevados precios de los fertilizantes han tenido graves consecuencias para los agricultores. Se vieron obligados a reducir el uso de fertilizantes, lo que podía afectar negativamente a los rendimientos y a la calidad de la producción. Además, el aumento de los costes de producción ha hecho que los márgenes de los agricultores se reduzcan considerablemente.

El aumento de los precios de los fertilizantes no se limitó a la urea. Los precios de otros fertilizantes clave, como el nitrato amónico cálcico, los fosfatos y el potasio, también han aumentado considerablemente. Esta situación se debió a una combinación de factores como el aumento de los costes de producción, las limitaciones de la oferta y el incremento de la demanda. La falta de perspectivas de una rápida reducción de los precios de los fertilizantes supuso un gran reto para los agricultores y la industria agroalimentaria en su conjunto.

Reacciones del mercado y acción reguladora

Intervenciones de la Administración Fiscal Nacional en Polonia

Polonia está intensificando sus esfuerzos para endurecer el mercado de fertilizantes y restringir las importaciones de productos procedentes de Rusia y Bielorrusia, países sancionados. La Administración Tributaria Nacional (KAS) vigila el mercado para contrarrestar los intentos de eludir las sanciones y la entrada ilegal de productos en el mercado de la UE. En los últimos meses, la KAS ha bloqueado más del 70% de las importaciones de urea procedentes de Bielorrusia, con el objetivo de proteger a los productores nacionales de fertilizantes y garantizar una competencia leal en el mercado. Varias empresas comerciales de fertilizantes que han infringido la normativa sobre sanciones han sido incluidas en la lista de sanciones del Ministerio del Interior y de la Administración (MIAA) y sus activos han sido congelados. Estas medidas son un paso importante en la lucha contra la competencia desleal y apoyan a la industria nacional de fertilizantes.

Solicitudes de derechos antidumping sobre los fertilizantes rusos

En respuesta a las prácticas tarifarias desleales de Rusia y Bielorrusia, Polonia, junto con Lituania, Letonia y Estonia, ha presentado una solicitud a la Comisión Europea para introducir derechos antidumping sobre los fertilizantes rusos, en particular la urea. Los aranceles propuestos se situarían entre el 30% y el 40%, lo que podría eliminar la ventaja de precios de los productos del Este, que a menudo se ofrecen por debajo del coste de producción europeo. Esta acción es crucial para estabilizar el mercado y proteger a los productores europeos como Grupa Azoty de la competencia desleal. Aunque la propuesta se enfrenta a la resistencia de algunos Estados miembros de la UE, Polonia trabaja activamente en el foro de la UE para conseguir el apoyo a esta solución. Los derechos antidumping también pretenden apoyar el desarrollo a largo plazo de la producción europea de fertilizantes.

Prórroga del tipo reducido del IVA sobre los fertilizantes en Polonia

Para mitigar los efectos de la subida de los precios de los fertilizantes en los agricultores polacos, el gobierno ha prorrogado el tipo reducido del IVA sobre los fertilizantes al 8% hasta finales de marzo de 2025. El cambio, introducido en un principio como solución temporal, pretende apoyar al sector agrícola ante el aumento de los costes de producción. Además, el Ministerio de Finanzas está estudiando la posibilidad de introducir un tipo reducido del IVA de forma permanente para determinados productos fertilizantes, lo que podría reportar beneficios adicionales a los agricultores y aumentar la competitividad del sector agrícola polaco. La bajada del IVA también pretende compensar parcialmente los costes más elevados derivados del aumento global de los precios de las materias primas y el transporte.

Previsiones para la primavera de 2025

Aumento previsto de la demanda por parte de agricultores y comerciantes

La primavera es tradicionalmente un periodo de intensa preparación para las nuevas cosechas. Los agricultores, deseosos de garantizar una buena cosecha, están aumentando sus compras de fertilizantes. En 2025, a pesar de los elevados precios, la demanda de fertilizantes siguió siendo alta. Varios factores han contribuido a este fenómeno:

• Concienciación de los agricultores: Los agricultores se dieron cuenta de que los fertilizantes son esenciales para obtener altos rendimientos, especialmente ante las cambiantes condiciones climáticas y las crecientes exigencias de los consumidores en cuanto a la calidad de los productos.
• Temor a futuras subidas: Temiendo nuevas subidas de precios, muchos agricultores han decidido comprar mayores cantidades de abono para protegerse de cara al futuro.
• Buscando maximizar los beneficios: A pesar del elevado coste de los fertilizantes, los agricultores contaban con los altos precios de los productos agrícolas para cubrir sus gastos adicionales en fertilizantes.

Además de los agricultores, los comerciantes de fertilizantes también informaron de un aumento de la demanda. En un intento de proteger sus márgenes, aumentaron sus compras de fertilizantes, lo que alimentó aún más el aumento de los precios.

Riesgo de nuevas subidas de precios debido a las escasas existencias y a los costes de producción

A pesar de los elevados precios, el riesgo de nuevos aumentos de los fertilizantes en la temporada de primavera de 2025 era muy alto. Varios factores han contribuido a mantener esta tendencia:

• Existencias escasas: muchos almacenes estaban prácticamente vacíos debido a la limitada producción y al aumento de la demanda en los meses anteriores. Unas existencias bajas significaban que los productores tenían menos flexibilidad para negociar los precios.
• Los costes de producción siguen siendo elevados: Los costes de producción de fertilizantes, especialmente los relacionados con la energía, siguieron siendo elevados. Hasta que los costes de producción no empezaron a bajar, los productores no tuvieron ningún incentivo para reducir los precios.
• Incertidumbre geopolítica: Los conflictos armados y las tensiones geopolíticas siguieron suponiendo una amenaza importante para las cadenas de suministro de fertilizantes, aumentando la incertidumbre sobre el futuro de los precios.

La primavera de 2025 fue una época extremadamente difícil para los agricultores. Los elevados precios de los fertilizantes, causados por una combinación de factores como el aumento de los costes de producción, las limitaciones de la oferta y el incremento de la demanda, han supuesto un gran reto para toda la industria agrícola.

Resumen: ¿Qué le espera al mercado de los fertilizantes?

El mercado de los fertilizantes en Europa se encuentra en una coyuntura crítica, en la que la fluctuación dinámica de los precios de las materias primas, los conflictos geopolíticos y la inestabilidad económica están afectando significativamente a productores y consumidores. Para evitar una mayor escalada de los problemas, es necesaria una acción decisiva tanto a nivel nacional como de la UE.

Necesidad de actuar a nivel de la UE para estabilizar el mercado

La Unión Europea se enfrenta al enorme reto de garantizar la estabilidad del mercado de los fertilizantes. La aplicación de sanciones efectivas a los fertilizantes procedentes de Rusia y Bielorrusia, al tiempo que se minimiza la dependencia de estas fuentes, debería convertirse en una prioridad para políticos y reguladores. En la actualidad, Rusia exporta cantidades importantes de fertilizantes a Europa como forma de eludir de facto las sanciones sobre el gas natural, ya que los fertilizantes nitrogenados son en gran medida un producto derivado de esta materia prima. La UE necesita desarrollar estrategias globales que no sólo reduzcan las importaciones de fertilizantes del Este, sino que también apoyen el desarrollo de fuentes alternativas de suministro, como el norte de África u Oriente Medio.

Además, la introducción de derechos antidumping y otras normativas para proteger a los productores de la UE de la competencia desleal es crucial para la sostenibilidad a largo plazo. Sin embargo, estas medidas deben estar respaldadas por mecanismos de apoyo adecuados para los agricultores que se vean afectados por el aumento de los costes. La UE también debería invertir en innovación y tecnología que permitan producir fertilizantes de forma más sostenible y menos dependiente del gas natural.

La importancia de apoyar a los productores nacionales de fertilizantes

A nivel nacional, el apoyo a los productores nacionales de fertilizantes, como Grupa Azoty en Polonia, es igualmente importante. Estos productores se enfrentan a elevados costes de las materias primas, a la presión competitiva de productos importados más baratos y a la volatilidad del mercado. Por lo tanto, los Estados miembros de la UE deberían introducir programas de apoyo financiero como préstamos preferenciales, desgravaciones fiscales o subvenciones para las inversiones en tecnologías de producción innovadoras.

Al mismo tiempo, hay que centrarse en proteger el mercado nacional de la avalancha de fertilizantes baratos procedentes de Rusia y Bielorrusia. Para ello, son esenciales medidas como la supervisión del mercado por parte de las instituciones fiscales (como la Administración Fiscal Nacional en Polonia), la inclusión de las empresas deshonestas en listas de sanciones y la congelación de sus activos. Apoyar a los productores autóctonos también significa invertir en investigación y desarrollo para depender menos de las materias primas importadas y hacer que los productos europeos sean más competitivos en el mercado mundial.

Recuperación de la crisis y perspectivas de futuro

A pesar de la difícil situación del mercado de fertilizantes, existen vías para salir de la crisis. Será crucial coordinar la acción a nivel internacional para desarrollar mecanismos que apoyen el desarrollo de una agricultura y una producción de fertilizantes sostenibles. Una mayor inversión en innovaciones, como los fertilizantes producidos con energía verde, podría reducir significativamente la dependencia europea de las materias primas tradicionales.

Al mismo tiempo, es necesario aumentar la concienciación de los agricultores sobre el potencial del uso eficiente de los fertilizantes, reduciendo así la demanda y manteniendo al mismo tiempo la productividad agrícola. Unas campañas de información adecuadas y el apoyo tecnológico pueden contribuir a la adaptación de nuevas soluciones.